コンサルティングメニュー

財務コンサルティング　小規模企業に合った財務コンサルティングを通して、貴社の経営戦略や資産運用を支援します。

会社のお金に関する相談といったら、普通は顧問の税理士さん、会計士さんに相談することが多いですよね？
顧問の先生は何でも知っていて、会社の実情に合った、的確なアドバイスを受けられると期待しているのではないでしょうか。しかし、このような全てをお任せしますと言う姿勢が、お客さまの利益にならない場合があると考えています。それは税理士さんは税金の専門家であり、会計士さんは会計監査の専門家だからです。私たちの強みは、『コスト会計』を使った計数管理、事業計画の策定、リスクマネジメントや資産運用だけしかありません。
ときどき、何でもしますよという経営コンサルタントに出会いますが、本当に出来る方はすごく少ないと思います。つまり、税理士さん、会計士さんと、私たち財務コンサルタントは似ているようで違います。色々な専門家をうまく使い分けたほうが、お客さまが期待される成果が早く達成されることでしょう。
私たちはお客さまの経営チームの一員として、事業の健全な発展に貢献いたします。

コンサルティング内容

1 コスト会計の導入と実行支援 2 決算書診断、決算内容の説明 3 事業計画書の作成
4 資金繰り計算書の作成 5 経理体制の効率化、月次決算の早期化支援 6 資金調達
7 金融資産による運用・保全 8 保険によるリスクマネジメント など

コンサルティングの流れ

1

お申し込み

電話かメールにてお申込みください。相談日の1週間前までに過去2期分の決算書等をご提出いただけましたら、その場でより詳細な相談が可能です。

2

面談

貴社の課題をご相談ください。現状の問題点から、目指すべき方向を打ち合わせいたします。

3

契約

現状の把握と目標の設定
スケジュールの調整

4

コンサルティング開始

最初の3ヶ月間は、理解を早めるため毎月2回訪問し、軌道に乗れば、その後は毎月1回訪問します。

契約・料金について

財務コンサルティング契約
5万円～（税別）契約期間1年※遠方の場合は別途交通費

毎月1回（約2時間）、貴社に訪問しコンサルティングを行います。但し、契約開始から3ヶ月間は、毎月2回（約2時間）訪問します。
その他、いつでも電話やメール、チャットでのコンサルティングを行います。

※訪問回数、訪問時間はお客さまの状況に応じて変動します。

ｗｅｂコンサルティング契約
1万円～（税別）契約期間1年

電話やメール、チャットでのコンサルティングを行います。また年2回（約2時間）、貴社に訪問してコンサルティングを行います。

経営計画書の作成
20万円～（税別）契約期間3ヶ月※遠方の場合は別途交通費

全5回（約2時間）貴社に訪問し、経営計画書の作成を支援します。

個別相談
1万円

1回2時間まで。上記のコンサルティング内容に関するご相談を承ります。
原則、当社までご来社頂ける方に限ります。

ライフプランニング　経験豊富なファイナンシャルプランナーが、お客さまの人生設計をお手伝いいたします。

皆さまが資産運用や保険、不動産の相談をするときに、販売者に相談をすることが多くないですか？
これでは、お客さまにとって最良のアドバイスが得られるかというと、そうでは無い可能性がありますよね。私たちは、お客さまから相談料を頂いて、お客さまのためにアドバイスをしています。
無料相談でない理由は、ここにあるんです。まずは家族構成や収入、資産背景などをもとに、『ライフプランニング表』を作成します。
この手順を踏まずに、個別商品の提示をすることは一切いたしませんし、提示することは無責任だと考えています。教育資金、住宅資金、老後資金を人生における三大資金といいます。
『ライフプランニング表』をもちいて、どのように備えればよいかを設計し、ご提案いたします。

コンサルティング内容

1 ライフプランニング表の作成 2 住宅取得とローンのご相談 3 金融資産による運用・保全
4 保険によるリスクマネジメント 5 不動産の活用 6 家計の見直し など

コンサルティングの流れ

1

お申し込み

電話かメールにてお問い合わせください。ご準備いただく資料をお伝えします。

2

面談

ライフプランニング表の作成（約2週間）

3

ご提案

作成したライフプランニング表をもとにご提案いたします。

契約・料金について

ライフプランニング表の作成
3万円（税別）

ライフプランニング表を作成します。
但し、当社までご来社頂ける方に限ります。

個別相談
1万円

1回2時間まで。上記のコンサルティング内容に関するご相談を承ります。
但し、当社までご来社頂ける方に限ります。

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